Проходит полгода. Алексей выходит на свободу за отсутствием улик, но его здоровье подорвано. Громов-старший теряет контроль над бизнесом: его «правая рука» ведет двойную игру и пытается отобрать компанию. Марк находит Юлю в маленьком городке у моря и пытается вымолить прощение.
Алексей и Виктор встречаются на заброшенном причале — там же, где 20 лет назад произошла их ссора. Старые обиды вырываются наружу. В этот момент выясняется, что «правая рука» Громова похитил Юлю, чтобы шантажировать обоих стариков и заставить Виктора подписать бумаги о передаче активов. Враги вынуждены объединиться ради спасения девушки и нерожденного внука. Проходит полгода
Происходит провокация: на стройплощадке Громова случается пожар. Вину сваливают на Алексея Соколова. Его арестовывают. Юля уверена, что это дело рук Марка или его отца. Отношения влюбленных рушатся. Марк начинает собственное расследование, подозревая начальника службы безопасности отца. не сказав Марку
Марк находит доказательства того, что пожар — инсценировка для получения страховки и дискредитации протестующих. Но эти документы компрометируют его отца. Тем временем Юля узнает, что ждет ребенка. Она решает уехать из города, не сказав Марку, чтобы спастись от давления обеих семей. В этот момент выясняется